Henry Spencer, um sujeito solitário de uma área industrial sombria acaba encontrando uma namorada estranhíssima de uma família bizarra e com ela tem um filho mutante que lança gritos perturbadores durante a noite. Esquizofrênico, original e surrealista. Em seu primeiro longa-metragem, David Lynch já demonstrava o que viria a ser no mundo cinematográfico. O diretor parece reinventar o movimento do cinema experimental com um filme de ousada irracionalidade. Genial e revelador!
Numa região árida, sob o sol cáustico, perambula um personagem perturbado por alucinações que revelam seu estado de espírito, onde o real e o imaginário se confundem. O Butoh, expressão corporal japonesa surgida na década de 50, tem presença marcante na narrativa que utiliza ainda da câmera na mão e fotografia em preto e branco de alto contraste para reforçar a atmosfera.
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